Најбогатите инвеститори и успешни менаџери на хеџ фондови се одлучуваат за хартии од вредност на компании со различна големина, вредности и деловни активности. Иако дел од публиката верува дека на ваквите инвеститори им е лесно да насочат големи суми на пари на берзите, со оглед на тоа колку се „тешки“, како и фактот дека тие ги диверзифицираат своите инвестиции со распределување на повеќе различни средства, тие се познати пред се како историски победници. Еве неколку примери од последните неколку месеци.
Акциите на канадската рударска компанија Barrick Gold во моментов вредат околу 20 американски долари на Њујоршката берза, но од март до септември минатата година, тие двојно се зголемија од 15 на 30 долари. Тие беа купувани од Platinum Investment Management, фонд специјализиран за инвестирање во благородни метали, но исто така и од Berkshire Hathaway на Ворен Бафет. Меѓутоа, кога Бафет ги продаде сите 12 милиони акции што ги поседуваше во средината на февруари, нивната вредност падна за 5,4 проценти за два дена, а пазарната капитализација на компанијата падна од 42 на 35 милијарди долари.
Од друга страна, пазарната капитализација на ИТ гигантот Cisco Systems сега изнесува 193,1 милијарди долари, а нејзините акции се во тренд на раст, со мали корекции, од крајот на октомври. Интересно, фондот за управување со инвестиции на генерацијата, чиј основач и претседател е поранешниот американски потпретседател Ал Гор, само тогаш купи 18 милиони акции на Cisco по цена од 35,6 американски долари, туркајќи ја нивната вредност како резултат. Сега цената на една акција на оваа компанија е 45,3 американски долари.
Говорејќи за диверзификација, по ИТ индустријата и рударскиот и енергетскиот сектор, треба да се спомене дека инвеститорите во моментов се многу привлечени од акциите на авиокомпаниите, со оглед на тоа што, заедно, тие доживеаја голем историски пад во текот на 2020 година. Желбата на сите трговци е да купат ефтино, а потоа да продаваат скапо, а единствено што останува да се направи е да се почека крајот на пандемијата и повторно воспоставување на воздушниот сообраќај, така што вредностите на овие акции повторно да се зголемат. Фондот PAR Capital Management скоро исклучиво насочува средства кон овој сектор затоа што поседува голем удел во акциите на Delta Air Lines, Southwest Airlines, United Airlines, но исто така и акции на популарниот портал за патувања Trip Advisor.
Johnson & Johnson забележаа мало зголемување на вредноста на акциите во текот на целата 2020 година, а во моментот нивната цена е 162 американски долари. Сепак, имајќи предвид дека оваа фармацевтска компанија е на пат официјално да одобри и пласира сопствена вакцина против вирусот Ковид-19, со само една доза и по пазарна цена од 8-10 долари, што е пониско од конкуренцијата, скоро сигурно можеме да очекуваме голем скок на вредноста на компанијата. Нејзината пазарна капитализација е веќе на огромни 427,5 милијарди долари.
PayPal беше победник и минатата година. Со 86,6 долари во март, нивните акции ја дочекаа Новата година со 234,2 долари. Тие сега се со цена од 266 долари. Хеџ фондот Soma Equity Partners, кој купи 100.000 акции на PayPal во третиот квартал на 2020 година, се покажа во вистинско време, затоа што почна да расте побрзо и да забележува вредности, најмногу благодарение на најавата дека оваа услуга за трансакција со електронски пари ќе вклучува криптовалути.
Конечно, да се вратиме на Ворен Бафет повторно. Светот на берзата изненади со минатонеделното купување на акции на нафтената компанија Chevron, во време кога инвеститорите генерално се оддалечуваат од енергетскиот гигант, што најголемиот дел од својата заработка ја остварува на „валкани“ технологии. Претпоставката е дека фондот на Бафет сака да го искористи сегашниот пораст на цените на нафтата. Во меѓувреме, акциите на Chevron секако се во нагорен тренд и сега изнесуваат 103,3 долари, а пазарната капитализација на компанијата достигна 198,8 милијарди долари.